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金拐棍理財資訊平臺

理財規劃

按照國際金融理財標準六大步驟,為客戶提供全方位金融理財解決方案,并自動生成 專業理財規劃報告書,具有方便、快捷、實用、專業等特點。

特點:
1、購房、買車、教育、養老等單、多目標規劃
2、現金流、可行性、敏感度等八大分析結果
3、自動診斷客戶財務狀況、生成配置方案
4、自動評估方案實施效果,可動態調整目標
5、自動給出符合客戶需求的決策方案
6、持續監控規劃執行及資產變動情況

金融工具 AFP資格認證培訓教學內容

金融工具集合了理財師常用的小工具,包含金融計算器、投資工具、特殊工具三大類 。其中,金融計算器提供更便捷、實用的財務工具,自帶圖表,可打草稿、可查歷史、可拖動調整等功能屬業界首創。金 融計算器,輕輕一點,省卻運算、背書煩惱。

主要工具如下:
貨幣時間價值、利率轉換、房貸攤銷、現金流計算器、日期轉換、債券計算器、統計 計算器、個稅計算器、產品診斷、產品篩選、產品比較、風險測試、模擬投資……

資訊中心

資訊中心是以支持金融理財師展業為核心,為理財師提供金融產品信息、經濟數據、 財經資訊、法律法規,以及教育移民等與理財師業務工作切實相關的信息服務。

特點:
1、“我的銀行”甄選本行產品、“競爭對手”洞悉同業競爭
2、自動甄別產品適用人群,找到受影響客戶
3、多維度產品診斷、評級,為客戶提供專業指導
4、多條件篩選、多角度比較,快速查找客戶最需產品
5、每日精選新聞,深度解讀+業務指導
6、提供教育、留學等特殊資訊滿足客戶個性需求

資產管理

基于客戶當前財務資源及風險屬性特征,為客戶構建一個最優的投資組合,實現客戶 資產的保值增值目的,并完成理財師的產品推薦工作。

特點:
1、產品信息豐富、及時、權威,可多渠道推薦
2、自動匹配基于客戶風險屬性的資產配置
3、Monte Carlo模擬過去、未來,讓收益看得見
4、動態調整產品配置,構建最優產品組合
5、自動給出投資組合調整建議、產品買賣建議
6、實時跟蹤組合收益,即時調整、管理投資組合

客戶管理系統

能夠幫助理財師新建客戶、收集客戶信息;分組管理、快速檢索客戶;安排日常工作 等。是個性化、便捷式的客戶管理工具。

特點:
1、詳細的客戶信息收集界面,可具體到產品
2、個性化、快速檢索設置,方便找到客戶
3、跟蹤客戶異動信息,及時發出提醒、預警
4、實時統計業績信息,為營銷管理提供支持
5、最IN日歷管家,為您合理安排工作日程

微信服務號

能夠幫助用戶隨時隨地查詢產品,享受客服;豐富的數據資源庫及方便的功能幫助客 戶發布屬于自己的原創信息源,從而帶來更多的人氣及合作機會。

特點:
1、隨時隨地自助客服
2、發語音,查產品
3、專業產品信息及診斷可輕松分享給好友
4、只需關注便可使用
客服工作時間:

周一至周五

上午:9:00-12:00

下午:13:00-21:30

周六至周日

下午:13:30-21:30

法定節假日除外。

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