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金拐棍教學版
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理財規劃

按照國際金融理財標準六大步驟,為客戶提供全方位金融理財解決方案,并自動生成專業理財規劃報告書,具有方便、快捷、實用、專業等特點。

特點:
1、購房、買車、教育、養老等單、多目標規劃
2、現金流、可行性、敏感度等圖表分析
3、自動診斷客戶財務狀況、生成配置方案
4、自動評估方案實施效果,可動態調整目標
5、自動給出符合客戶需求的決策方案
6、持續監控規劃執行及資產變動情況
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金融計算器 AFP資格認證培訓教學內容

金融工具集合了理財師常用的小工具,包含金融計算器、投資工具、特殊工具三大類。其中,金融計算器提供更便捷、實用的財務工具,自帶圖表,可打草稿、可查歷史、可拖動調整等功能屬業界首創。金融計算器,輕輕一點,省卻運算、背書煩惱。

主要工具如下:
貨幣時間價值、利率轉換、房貸攤銷、現金流計算器、日期轉換、債券計算器、統計計算器、個稅計算器、產品診斷、產品篩選、產品比較、風險測試、模擬投資……
客服工作時間:

周一至周五

上午:9:00-12:00

下午:13:00-21:30

周六至周日

下午:13:30-21:30

法定節假日除外。

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